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丘鈦科技(01478.HK):機構大調目標價引市場關注,盤中漲逾8%

2019-11-12 19:23:41

原標題:丘鈦科技(01478.HK):機構大調目標價引市場關注,盤中漲逾8%

近期,“華為概念股”丘鈦科技(01478.HK)股價呈現連續攀升之勢,今日更是盤中大漲逾8%,創下6個月股價新高。截至收盤,股價報收漲7.82%,較之5月27日公司階段性低位5.31元/股,當前股價已現翻倍。

(圖片來源:Wind)

消息面上,日前丘鈦科技(01478.HK)披露2019年10月主營產品銷售數量,中泰國際研報稱其10月出貨量符預期,上調目標價至12.60港元,重申增持評級,東英金融對其上調目標價至15.40港元,持增持評級,今日引發市場關注。

資料顯示,公司是一家中國領先的攝像頭模塊及指紋識別模塊制造商,專注于中國品牌智能手機及平板計算機制造商中高端攝像頭模塊和指紋識別模塊市場,故具體經營數據分這兩部分來看。

攝像頭模塊業務方面,2019年1-10月,攝像頭模組出貨量為3.3億件,同比增長57.8%,高于全年50%增速指引;10月當月攝像頭模組出貨量為3926.3萬件,同比增長45.3%,環比增長3.1%,其中仍以1000萬像素及以上品類增速最為迅速,出貨量為2423.6萬件,同比增長84.8%,環比下降1.6%。

指紋識別模塊業務方面,2019年1-10月,指紋識別模組出貨量為8018.9萬件,同比下降10.7%,同比跌幅縮窄;10月當月指紋識別模組出貨量為984.6萬件,同比減少8.5%,環比減少29.5%,其中,屏下指紋識別模組占比居高,達49.7%,出貨量為418.9萬件,同比增長101.3%,環比下降38.6%。

對比單月數據,7月以來出貨量明顯上升,上文已提及公司是中高端攝像頭模塊和指紋識別模塊制造商,且至2019年上半年,公司前五大客戶分別為vivo、華為、Oppo、小米、華勤,故三季度出貨量提振或因智能手機行業出貨量回溫。

據全球科技行業權威調研機構Canalys最新數據,由于市場因素推動需求增長,2019年第三季度全球智能手機出貨量同比增長1%,兩年來首次實現增長。華為一改二季度疲軟勢態,以6680萬臺居于第二,年增長29%,小米和Oppo排名分別位列全球前四、第五位,分別出貨了3250萬臺和3200萬臺。

國內市場方面,據國金證券研究創新數據中心的監測數據,多款旗艦機型發布后,10月國內共新增設備數3056萬臺,環比上升9%。新增設備分布前五分別為華為、蘋果、vivo、Oppo、小米,前五大手機廠商合計增量市場份額已超過98%,其他品牌增量份額目前僅余1.2%。

其中,華為銷量環比上升顯著,增量份額提升至36%,繼續保持領先;OPPO和小米銷量增長平平,增量份額小幅下滑;vivo增量環比下滑,市場份額有所下跌,但從整體增量上看,主要廠商市場增速可觀。

此外,券商還指出5G于近日提前商用,或有望進一步加速智能手機行業出貨量回暖,預期明年全球智能手機出貨量可錄得低單位數增長。截至10月底,5G手機的累計新增設備數已超過70萬臺,其中vivo的iQOOPro銷量最高,接近24萬臺,小米9Pro次之,銷量為18萬臺。而隨著5G網絡覆蓋增強、服務質量提升,消費者轉5G套餐的意愿將會增強,且目前5G套餐價格給未來降費提供了空間,有望利好智能手機終端產業鏈。

另一方面,攝像頭是未來智能手機創新的主要發力點,數量上從單攝到雙攝到三攝到華為P30Pro的四攝,功能上從單一的像素提升發展成大光圈、超廣角、潛望式長焦、TOF等特色鏡頭的引入,是智能手機行業最具投資前景的環節之一。

且當前中國智能手機行業格局穩固,五大品牌存量市場份額持續提升,且擁有強大的資金和品牌實力,新進入者難以獲得突破,在丘鈦科技前五大客戶企穩的情況下,確有望在這一浪潮中獲益。

最后,值得注意的是,雖公司當前股價距券商評級目標價還有小部分空間,但公司得市場關注,股價不斷攀升已處階段高位。如全球智能手機出貨量增勢得以延續,前五大客戶出貨量再度提升,公司業績或得繼續上行,但畢竟智能手機出貨量增長初現增長,尚未完全企穩,投資者們仍要謹防后續出貨量不及預期、產品結構改善不及預期、人民幣匯率波動等各項投資風險。

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